11월13일(월)

- 11월 13일(월)

0850      日  10월      기업물가지수(CGPI)

0901      英  11월      라이트무브 주택가격지수

0910      美            패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재 연설

1001      英  10월      지역별 구매관리자지수(PMI) 

1500      日  10월      공작기계수주(예비치)  

1800      EU  10월      장기금리통계

1900      獨  Q4        Ifo 세계경기동향

0400(화)  美  10월      재무부 대차대조표

0400(화)  美            파스칼 도노후 아일랜드 재무장관 연설                  

N/A       美            도널드 트럼프 미국 대통령 동남아시아 순방(~14일)

N/A       英            테리사 메이 영국 총리 연설

- 11월 14일(화)                                         

1100      中  10월      산업생산

1100      中  10월      고정자산 투자

1100      中  10월      소매판매 

1330      日  9월       소매판매(수정치) 

1600      獨  Q3        국내총생산(GDP) 

1600      獨  10월      소비자물가지수(CPI) 

1705      美            찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설

1830      英  9월       주택가격지수

1830      英  9월       모기지대출 현황 

1830      英  10월      생산자물가지수(PPI)

1830      英  10월      CPI 

1900                    재닛 옐런 연방준비제도(Fed·연준) 의장, 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재, 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재, 마크 카니 영란은행(BOE) 총재 패널토론

1900      獨  11월      ZEW 경기기대지수   

1900      EU  9월       산업생산·설비가동률 

1900      EU  Q3        GDP(예비치)

2000      美  10월      NFIB 소기업 낙관지수

2145      美  11/11     ICSC-골드만삭스 연쇄점판매지수

2215      美            제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재 연설

2230      美  10월      PPI 

2255      美  11/11     존슨 레드북 소매판매지수

0200(수)  美            스티븐 므누신 미국 재무장관 연설       

- 11월 15일(수) 

0300      美            라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

0600                    칠레 기준금리 결정

0630      美  11/10     미국석유협회(API) 주간 원유재고

0850      日  Q3        GDP 전망(예비치)

1100      中  10월      해외직접투자(FDI)

1330      日  9월       산업생산(수정치)

1700      美            찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설   

1830      英  10월      실업률

1900      EU  9월       무역수지

2100      美  11/10     모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수

2230      美  10월      CPI 

2230      美  10월      실질소득 

2230      美  10월      소매판매

2230      美  11월      엠파이어스테이트 제조업지수

0000(목)  美  9월       기업재고

0030(목)  美  11/10     에너지정보청(EIA) 주간 원유재고

0600(목)  美  9월       해외자본수지(TIC)

0610(목)  美            에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재 연설

- 11월 16일(목)

0930      濠  10월      실업률 

1500      日  10월      공작기계수주(수정치)

1600      獨  10월      도매물가지수 

1800                    인도네시아 기준금리 결정

1830      英  10월      소매판매 지수

1900      EU  10월      CPI 

2310      美            로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설 

2230      美  11/11     주간 신규실업보험 청구자수

2230      美  10월      수출입물가지수

2230      美            주간곡물수출

2230      美  11월      필라델피아 연은 제조업지수

2315      美  10월      산업생산·설비가동률 

0000(금)  美  11월      NAHB 주택시장지수

0010(금)  美            로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설

0030(금)  美  11/10     에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고

N/A       EU  10월      유럽 신규 상용차 등록대수

N/A       美            라엘 브레이너드 연준 이사 연설

 - 11월 17일(금)

0630      美            외국중앙은행 미 국채 보유량

0630      美            연준 할인창구대출

1001      英  10월      나이트프랭크 주택가격동향지수

1800      EU  9월       경상수지

1900      EU  9월       건설생산

2230      美  10월      신규주택착공·주택착공허가

0000(토)  美  Q3        온라인 소매판매

0100(토)  美  11월      캔자스시티 연은 제조업활동지수

N/A       EU            EU 재무장관 회의

11월13일(월)

⊙ 패트릭 하커 필라델피아연은 총재, 도쿄 글로벌 상호의존 센터에서 연준 대차대조표 정상화 관련 연설(오전 9시10분) 

⊙ 비토르 콘스탄치오 유럽중앙은행(ECB) 부총재, 제 20회 유로 파이낸스 위크 오프닝 컨퍼런스에서 기조연설(오후 6시) 

⊙ 구로다 하루히코 일본은행 총재, 스위스에서 연설

11월14일(화)

⊙ 찰스 에반스 시카고연은 총재, ECB 컨퍼런스에서 패널로 참여(오후 5시5분) 

⊙ 제임스 블라드 세인트루이스연은 총재, 세인트루이스 연은과 기업 성장 협회 주최 경제 업데이트 조찬에서 미국 경제 및 통화정책 관련 프리젠테이션 (오후 10시15분) 

⊙ 브느와 꾀레 유럽중앙은행(ECB) 집행이사, 브뤼셀 컨퍼런스에서 연설(15일 오전 1시) 

⊙ 라파엘 보스틱 애틀랜타연은 총재, 몽고메리 오번대학교 주최 제 35회 연례 기업 경제 포럼에서 경제 전망 및 통화정책 관련 연설(15일 오전 3시5분) 

⊙ 자넷 옐렌 연준 의장, 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재, 구로다 하루히코 일본은행 총재, 마크 카니 영란은행 총재 ECB 중앙은행 커뮤니케이션 컨퍼런스에서 발언

11월15일(수)

⊙ 찰스 에반스 시카고연은 총재, UBS 유럽 컨퍼런스에서 패널로 참여(오후 5시) 

⊙ 페트르 프레이트 유럽중앙은행(ECB) 수석 이코노미스트, ECB 컨퍼런스에서 발언

11월16일(목)

⊙ 로버트 카플란 댈러스연은 총재, 휴스턴 CFA 협회에서 Q&A 세션 참여(오후 10시10분) 

⊙ 로레타 메스터 클리블랜드연은 총재, 제 35회 카토재단 연례 통화 컨퍼런스에서 연설(오후 11시10분) 

⊙ 라엘 브레이너드 연준 이사, 미국 재무부와 미시간대학교 주최 금융안정성 컨퍼런스에서 연설(17일 오전 5시45분) 

⊙ 마크 카니 영란은행 총재, 리버풀에서 연설

11월17일(금)

⊙ EU 경제재무이사회 회의 

⊙ 비토르 콘스탄치오 유럽중앙은행(ECB) 부총재, 오타와에서 연설 

⊙ 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재, 옌스 바이트만 분데스방크 총재, 프랑크푸르트 뱅킹 컨퍼런스에서 연설

서울, 11월10일 (로이터) - 

13일 (월)

⊙ 기재부: KDI국제정책대학원 라오스 공무원 성과시스템 연수과정 개최 (오전 10시), 한-호주 서비스 진흥포럼 참석 (오후 1시), 다자개발은행ㆍ글로벌개발펀드 프로젝트 플라자 2017 개최 (오후 2시) 

⊙ 한은: 2017년 10월 수출입물가지수 (오전 6시), 화폐박물관 기획전 "화폐가 담은 동계올림픽"전 개최 (정오), "BIS 총재회의 (11.10~15) 

⊙ 금감원: 자동차보험 보장의 사각지대 해소를 위하여 자동차 보험 공동인수 제도가 전면 개선됩니다 (오후 3시)

14일 (화)

⊙ 기재부: KDI, IMF 외환위기 발생 20년 대국민 인식조사 (오전 10시), 제9회 국제금융기구 채용설명회 개최 (오후 2시), 2017년 IMF 연례협의 결과 (오후 4시) 

⊙ 금감원: 2017년 10월 외국인 증권투자 동향 (오전 6시) 

⊙ 통계청: 2017년 쌀 생산량조사 결과 (정오)

15일 (수)

⊙ 기재부: 2017년 10월 고용동향 분석 (오전 9시), 2017 글로벌 금융안정 컨퍼런스 고형권 제1차관ㆍ김준경 KDI 원장 개회사 (오전 9시30분), 2017 글로벌 금융안정 컨퍼런스 개최 결과 (오후 4시) 

⊙ 금감원: 핀테크 국제세미나 개최 (오전 10시), 국내은행의 ‘17.3분기중 영업실적(잠정) (정오) 

⊙ 통계청: 2017년 10월 고용동향 (오전 8시), 2016년 다문화인구동태통계 (정오)

16일 (목)

⊙ 한은: 2017년 10월중 거주자 외화예금동향 (정오) 

⊙ 금감원: '17년 3분기(1～9월) 보험회사 경영실적(잠정) (정오) 

⊙ 통계청: 2017년 3/4분기 지역경제동향 (정오)

17일 (금)

⊙ 통계청: 2016년 주택소유통계 (정오)

20일 (월)

⊙ 한은: 2017년 10월 생산자물가지수 (오전 6시)

Saturday, Nov. 11

WEST PALM BEACH: Demonstrators Attend one Year Anniversary Of First Anti-Trump Rally (STILLS & VIDEO)

NEW YORK: A Samsonite International SA Store Ahead Of Earnings Figures (STILLS & VIDEO)

DA NANG: Second Day Of The APEC Leaders Summit (STILLS onLY)

NEW DELHI: Pollution in the Indian Capital Skyrockets (STILLS & VIDEO)

Sunday, Nov. 12

BOSTON: Inside A Sweetgreen Inc. Restaurant As Chain Expands

BARCELONA: Spain’s Prime Minister Mariano Rajoy And Partido Popular of Catalonia Party Leader Xavier Garcia Albiol Attend Political Rally Ahead Of Elections (STILLS onLY)

Monday, Nov. 13

WASHINGTON: Senate Finance Committee Holds Markup To Consider The Tax Cut And Jobs Act (STILLS onLY)

NEW YORK: Trading on The Floor Of The NYSE (STILLS onLY)

TYLER, TX: Inside The Greenberg Smoked Turkeys Facility Ahead Of Thanksgiving Holiday (STILLS & VIDEO)

CARACAS: Venezuelan president Nicolas Maduro Attends Debt Meeting (STILLS onLY)

SAO PAULO: Key Speakers At The Freedom And Democracy Forum (STILLS onLY)

TOKYO: Mizuho Financial Group CEO Yasuhiro Sato Announces Second-quarter Earnings Figures Mizuho (STILLS onLY)

HONG KONG: Razer Inc. Begins Trading on The Hong Kong Stock Exchange (STILLS onLY)

ZURICH: Bank of Japan Governor Haruhiko Kuroda Speech (STILLS onLY)

MOSCOW: Rosneft Oil Co. Chief Executive Officer Igor Sechin Court Appearance (STILLS onLY)

LONDON: U.K. Prime Minister Theresa May Delivers Speech At Lord Mayor’s Banquet (STILLS onLY)

Tuesday, Nov. 14

WASHINGTON: Attorney General Jeff Sessions Testifies Before The House Judiciary Committee (STILLS onLY)

PHOENIX, AZ: Inside A Target Corp. Store Ahead Of Earnings Figures (STILLS & VIDEO)

ESTERO, FL: Hurricane Victims Get Priced Out As Trailers Go Upscale (STILLS onLY)

NEW YORK: Shoppers In Downtown Brooklyn Ahead Of Retail Sales Figures (STILLS onLY)

BOGATA: Colombia Presidential Candidate German Vargas Lleras Interview (STILLS onLY)

TOKYO: MUFG President and Group CEO Nobuyuki Hirano Announces Second-quarter Earnings (STILLS onLY)

TOKYO: SMFG Group CEO Takeshi Kunibe Presents Second-quarter Earnings (STILLS onLY)

MACAU: Inside The MGS Entertainment Show (STILLS + VIDEO)

FRANKFURT: European Central Bank Conference on Central Bank Communications (STILLS onLY)

LONDON: Cabinet Ministers Attend Weekly Meeting (STILLS onLY)

Wednesday, Nov. 15

WASHINGTON: Senate Labor Committee Holds Nomination Hearing For The Labor Department’s Top Lawyer (STILLS onLY)

MIDLAND, TX: Texas Oil Fields As Prices Rise (STILLS & VIDEO)

NEW YORK: IBM Chief Executive Officer Speaks At ECNY Luncheon (STILLS onLY)

SNODLAND, U.K.: Inside Smurfit Kappa’s Townsend Hook Paper Mill (STILLS & VIDEO)

Thursday, Nov. 16

WASHINGTON: Key Speakers At The International Monetary Fund Statistical Forum(STILLS onLY)

WASHINGTON: The Federal Communications Commission Holds Open Meeting Reconsidering Broadcast Ownership Rules (STILLS onLY)

SAO PAULO: Sao Paulo Finance Secretary Renato Villela Interview (STILLS onLY)

SAN ANTONIO, TX: Key Speakers At The Hart Energy DUG Eagle Ford Shale Conference (STILLS onLY)

LIVERPOOL: Bank Of England Hosts Future Forum (STILLS onLY)

Friday, Nov. 17

NEW YORK: Trading on The Floor Of The NYSE (STILLS onLY)

MEXICO CITY: Demonstrators Protest As Officials Attend NAFTA Negotiations (STILLS onLY)

TOKYO: Opening Day of Ito-Yokado Co. Shopping Center ‘Ario’ (STILLS & VIDEO)

FRANKFURT: Key Speakers At Euro Finance Week (STILLS onLY)

11월13일 (로이터) - 다음은 금주 글로벌 투자자와 트레이더들이 주시해야 하는 5가지 중요한 테마들이다.

1. 中 디레버리징의 증시 영향

중국 시장 참가자들은 정부의 디레버리징 강화 노력이 증시에 호재가 될지 여부를 판단하느라 애를 먹고 있다. 중국 증시의 상하이종합주가지수 .SSEC 는 10월 중순 열린 19차 당대회 이후 변동성을 보여왔다. 특히 저우 샤오촨 인민은행 총재가 과도한 부채로 인해 자산가격이 급락하는 '민스키 모멘트(Minsky Moment)'를 불러일으킬 수 있는 과도한 낙관론의 위험을 막기 위해 최선을 다하겠다고 밝힌 후 더욱 그랬다. 다른 정책당국자들 역시 금융 규제 강화를 약속했다.

중국 국채 수익률은 대출시장이 타이트한 수준을 유지할 것이란 기대감 속에 상승해왔다. 하지만 디레버리징을 둘러싼 최악의 걱정은 가라앉고 있는 것 같다. 새로 설립된 금융안정개발위원회(Financial Stability and Development Committee)는 불안정을 막기 위해 애쓰겠다고 밝혔고, 증권 규제당국도 새로운 기업공개 승인을 더욱 엄격하게 하겠다는 신호를 보내고 있다.

2. 美 증시의 조정 시작 여부

미국 증시가 지난주 마지막 거래에서 혼조 거래되면서 9주 만에 처음으로 주간 하락했다. 세제 개혁안을 둘러싼 불확실성에 투자자들이 불안해 한 게 영향을 미쳤다. 이것이 그 동안 거침 없는 상승세를 보여온 미국 증시의 조정이 시작된 건지 여부가 관건이다. 시장 참가자들이 금주 신경을 써야 할 점이 바로 이것이다.

다만 야데니 연구소(Yardeni Research)의 에드 야데니가 개발한 '호황-불황 지수'를 보면 증시의 조정이 긴박한 것 같지는 않다. 이 지수는 CB 산업 원자재 현물 지수를 미국의 최초 신규 실업수당 청구건수 4주 평균으로 나눠서 산출한다.

지수의 기본 전제는, 산업용 원자재 가격이 지금처럼 전체적으로 오르고 미국의 고용지표도 역시 지금처럼 안정적 내지 강화되는 상태를 나타내는 한 성장과 증시 전망은 '건설적'이라는 것이다.

3. 불안 커진 정크본드 시장의 파급력

미국 증시 활황 장세가 얼마나 더 오래갈지, 혹은 조정이 닥칠지 걱정하는 트레이더들은 정크본드 시장을 주시하는 것도 좋다. 올해 들어 정크본드는 랠리를 펼쳐왔고, 일부 기준에 의거하면 정크본드는 현재 세계에서 가장 고가의 자산이 됐다.

이 시점에서 정크본드 매도 압력이 커진다면 이는 시장 전반에 빠르고, 강력하게 영향을 미칠 것이다. 이런 움직임은 지난주 감지됐다.

글로벌 정크본드 가격은 지난주 목요일 3월 이후 최대 하락했고, 유럽 정크본드 역시 1년래 가장 크게 내렸다. 리퍼 조사에 따르면 불과 2주 동안 정크본드로부터 빠져나간 돈이 18억달러에 이르는데, 이는 EPFR에 따르면 2개월래 최대 수준이다. 월가와 다른 주요국 증시들이 흔들린 게 우연이 아니다.

4. 美 수익률 곡선 평탄화와 국채 시장 동향

최근 글로벌 경제와 시장에 논란이 되고 있는 수수께끼 중 하나는 수익률 곡선 평탄화 현상이다. 특히 미국 국채 수익률 곡선에 대한 논란이 뜨겁다. 현재 이 곡선은 10년래 가장 평평한 상태를 보이면서 전 세계 다른 국채 수익률 곡선을 덩달아 평평하게 만들고 있다.

이것이 성장 둔화가 임박했다는 걸 보여주는 전통적 신호인가? 아니면 다른 힘들이 장기물 국채 수익률을 끌어내리고 있어서 일어난 현상인가?

어쨌든 확실한 건, 장기물 국채 수요가 상당히 강하다는 것이다. 금주 250억~300억 유로어치 채권 공급이 예정되어 있는 가운데 유로존 국채 시장은 유럽중앙은행(ECB)이 점진적으로 채권 매입 규모를 줄이겠다고 밝힌 이후 처음으로 중대한 시험대에 오를 전망이다.

이번 입찰 수요는 국채 시장이 정책적 도움 약화란 후폭풍을 견뎌낼 수 있을지를 알려줄 것이다. 또한 목요일 실시되는 스페인의 50년물 국채 입찰 역시 소홀히 넘길 수가 없다.

5. 사우디를 둘러싼 중동 지역 긴장 고조

시장에서는 중동 지역 상황 변화도 예의 주시할 것이다. 현재 사우디의 반부패 숙청작업은 자국 국경을 넘어 확산되고 있다.