[뉴욕마감]미고용충격, 은행악재..다우 -253P

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[뉴욕마감]미고용충격, 은행악재..다우 -253P

(종합) 8월 美 일자리 순증없어..주택당국 17개은행 무더기 제소

뉴욕=강호병특파원 , 권다희기자 기자의 다른 기사보기   입력 : 2011.09.03 06:08|조회 : 649

충격적인 고용지표에 무너졌다. 2일(현지시간) 뉴욕 증시는 2주 내 가장 큰 낙폭을 기록했다. 

이날 다우존스 산업평균지수는 전날대비 253.31포인트(2.20%) 떨어진 1만1240.26으로, S&P500 지수는 30.45포인트(2.53%) 미끄러진 1173.97로, 나스닥지수는 65.71포인트(2.58%) 밀린 2480.33으로 마감했다. 이날 다우지수 낙폭은 8월18일 420포인트 하락후 가장 크다. 

주간단위로 다우지수와 S&P500 지수는 각각 0.2% 내렸다. 나스닥지수는 보합으로 한주를 끝냈다.

이날 뉴욕증시는 미국 8월 고용이 예상과 달리 전혀 증가세를 보이지 못한데 충격을 받아 급락개장했다. 다우지수는 문열자 마자 234포인트 급락한 1만1259로 수직낙하했다. 

그후 다소 낙폭을 줄였으나 은행주에 덜미가 잡힌 데다 고용충격이 준 경기침체 우려를 떨치지 못하며 일중 저점을 경신했다. 5일 노동절까지 3일 연휴를 앞두고 팔고보자는 심리가 팽배했다. 

◇'모기지 제소' 보도에 美 은행주 급락

이날 다우 전종목이 내렸다. 아울러 다우 운송, 유틸러티를 포함, 20부문지수가 모두 내렸다. 이중 은행업종이 4.96% 폭락하며 급락장을 이끌었다. 이외 보험, 운송, 미디어, 자동차, 건설, 산업재 등이 3% 이상 급락했다.

은행주에선 뱅크오브어메리카가 8.34% 폭락한 가운데 JP모건체이스는 4.6%, 씨티그룹은 5.33%, 웰스파고는 4.08%, 골드만삭스는 4.55% 도이치뱅크는 6.04% 급락했다. 

미국 주택당국이 모기지담보증권(MBS) 손실과 관련해 은행들을 무더기로 제소할 것이란 뉴스가 은행주에 직격탄이 됐다.

장마감후 미국 연방주택금융국(FHFA)은 모기지증권을 부실 판매했다며 17개 은행에 무더기로 소송을 제기했다. 당초 10여개 은행으로 알려진 것에 비해 크게 늘어났다.

은행별 소송규모는 뱅크오브어메리카 60억달러, 바클레이즈 49억달러, 씨티그룹 35억달러, HSBC 62억달러 등이다. 

미국의 대형 모기지 업체 패니 매와 프레디 맥을 관리하고 있는 미국 연방주택금융국은 3년 전 은행들이 모기지담보증권(MBS)을 만들어 판매하면서, 이 상품의 위험성을 제대로 고지하지 않았다며 이의를 제기한 바 있다. 내달 7일은 이의를 제기한지 꼭 3년째 되는 날이다. 공소시효 만료일을 앞두고 FHFA가 소송을 제기했다는 분석이다. 

뱅크오브 어메리카는 또다른 악재가 있었다. 이날 월스트리트 저널은 익명의 소식통을 인용해 연방준비제도이사회가 뱅크오브어메리카에 상황이 악화될 때를 대비에 컨틴전시 플랜을 마련토록 주문했다고 전했다. 은행측은 연준의 요구에 따라 메릴린치 성과에 연동되는 별도 클래스의 주식을 발행하는 등 대응안을 전달한 것으로 알려졌다.

◇'충격'…8월 고용 증가 '제로'

미 노동부에 따르면 8월 비농업 고용 증가세는 변동을 보이지 않았다. 민간부문 고용이 1만7000자리 늘어났으나 공공부문 일자리 감소가 이를 상쇄했다. 민간부문 고용 증가세도 지난해 2월 이후 최소다. 

업계 전문가들은 비농업 고용과 민간고용이 각각 6만8000건, 9만5000건 늘어났을 것으로 예상했다.

업종별로는 전달 3만6000건 늘었던 공장 고용이 3000건 줄었으며, 건설 부문 고용이 5000건 줄었다. 서비스 공급업체들의 고용은 3000건 늘었다. 미네소타 주정부 직원 2만5000명은 일터로 복귀했지만 버라이즌 파업과 직장폐쇄로 인해 4만8000명이 일시적으로 일자리를 잃었다.

8월 실업자 수 및 실업률은 각각 1400만 명, 9.1%로 전달과 동일했다. 구직포기가 늘며 노동시장 참가율이 떨어진 데 따른 것이다. 

이로써 시장은 경기침체 가능성에 다시 몸을 떨었다. 핌코의 모하메드 엘 에리언 최고경영자(CEO)는 고용지표 발표 후 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 "8월 고용지표 결과가 끔찍하고 공포스럽다"며 "워싱턴에 대한 경종이 되길 바란다"고 말했다. 

노무라증권의 미구 이코노미스트 엘런 젠트너는 "경제 전망이 불확실한 상황에서 기업은 고용을 늘리지 않는다"며 "미국 경제는 침체의 시작점에 있거나 이미 침체에 들어섰을 수 있다"고 말했다. 

◇ "연준, 9월 FOMC서 추가부양조치 꺼낸다"

8월 미국 고용상황이 예상보다 크게 나빴던 것으로 나타난 뒤 월가는 미연방준비제도이사회(FRB, 연준)가 9월 통화정책회의에서 부양조치를 내놓는 것을 기정사실화하는 분위기다.

이날 잰 해치우스 골드만삭스 수석 이코노미스트는 고객에게 보낸 코멘트자료에서 "8월 고용동향이 충격적으로 나온데 따라 연방공개시장위원회(FOMC)가 9월20~21일 회의에서 연준 보유자산의 만기를 늘리는 조치를 발표할 것"이라고 내다봤다.

해치우스 이코노미스트는 "이 조치가 2단계 양적완화의 80~90%에 달하는 위력을 발휘할 것"으로 봤다. 시장에서 장기채권 매물을 대거 연준이 흡수해버릴 것이란 판단에서다. 

한편 이날 손성원 매캘리포니아주립대-채널아일랜드 석좌교수는 코멘트자료에서 "연준 보유채권의 만기를 늘리고 연준에 예치돼 있는 은행 초과지불준비금에 대한 이자율을 삭감하는 오퍼레이팅 트위스트가 있을 것"으로 내다봤다. 

◇국제 유가 급락…美국채·금은 '랠리' 

고용지표 발표 후 위험자산은 동반폭락하고 안전자산은 동반 급등세를 나타냈다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 10월 인도분 선물은 전일 대비 2.8% 하락한 배럴 당 86.43달러로 정규 거래를 마쳤다. 북해산 브렌트유 10월 인도분은 전일대비 1.77% 하락한 배럴 당 112.27달러를 기록했다. 고용지표 발표 전 88달러대에 거래되던 WTI는 발표 후 낙폭을 급격히 확대했다. 

금값은 4주 내 가장 큰 폭의 상승세를 기록했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월 인도분 금선물값은 전날대비 온스당 47.8달러(2.6%) 오른 1876.8달러로 정규거래를 마쳤다. 시간외에서는 추가로 더 상승, 오후 3시32분 현재 온스당 53.8달러(2.94%) 오른 1882.80달러를 나타내고 있다.

미 국채 10년물 금리는 연 2.0%로 급락했다. 종가기준으로 연 2.0%에 마감하기는 60여년만에 처음이다.

http://wsj-us.econoday.com/byshoweventfull.asp?fid=446891&cust=wsj-us&year=2011#top

Employment Situation

Released on 9/2/2011 8:30:00 AM For Aug, 2011 Prior Prior Revised Consensus Consensus Range Actual Nonfarm Payrolls - M/M change 117,000  85,000  60,000  -5,000  to 150,000  0  Unemployment Rate - Level 9.1 % 9.1 % 9.0 % to 9.2 % 9.1 % Average Hourly Earnings - M/M change 0.4 % 0.5 % 0.2 % 0.0 % to 0.3 % -0.1 % Av Workweek - All Employees 34.3 hrs 34.3 hrs 34.3 hrs to 34.4 hrs 34.2 hrs Private Payrolls - M/M change 154,000  156,000  75,000  5,000  to 180,000  17,000

Highlights Apparently, the recent federal debt ceiling debate fiasco and stock market decline spooked businesses to put a hold on hiring. Payroll jobs were unchanged in August, following a revised 85,000 increase in July, and revised 20,000 in June. The market consensus (updated Thursday afternoon) called for a 60,000 increase for the latest month. Revisions for June and July were down net 58,000. As in recent months, private sector employment was a little less weak since government jobs pulled down the total. Private nonfarm payrolls edged up 17,000 in August, following a 156,000 gain in July and 75,000 increase in June. The August figure came in sharply lower than the median estimate for a 75,000 increase.  In the private sector, goods-producing jobs edged down while service-providing jobs rose modestly. Goods-producing jobs slipped 3,000, following a 52,000 rise in July. Manufacturing jobs dipped 3,000 after a 36,000 boost the month before. Construction employment declined 5,000 after increasing 7,000. Mining expanded 6,000, following an 8,000 gain in July. Private service-providing jobs rose 20,000 in August, following a 104,000 increase prior month. The August gain was led by health care (up 29,700) and professional & business services (up 28,000). In the latter category, temp services rose 4,700. Telecommunications led on the downside, falling 47,300 and with about 45,000 due to striking Verizon workers. Looking for any bright spot, adjusted for the Verizon strike, private payrolls rose 62,000 in August-which is still very anemic.  The public sector continued to contract as government employment fell 17,000, following a 71,000 drop in July. The drop was led by a 20,000 decrease at the local level with the federal government down 2,000. The return of about 22,000 Minnesota government workers from a partial government shutdown offset declines elsewhere as state employment rose 5,000. Earnings growth fell back from the auto-sector induced jump in July. Average hourly earnings slipped 0.1 percent after jumping 0.5 percent in July. The market median estimate was for a 0.2 percent increase. The average workweek for all workers in August edged down to 34.2 hours from 34.3 in July. The consensus had called for 34.3 hours.  From the household survey, the unemployment rate posted at 9.1 percent, equaling the prior month and expectations. Today's report clearly shows that momentum in the labor market has stalled. The curiosity is that while hiring has come to a standstill, layoffs have not picked up. Still, today's news is not good news for the economy and places more emphasis on the importance of President Barack Obama's upcoming plan for job creation and on whether the Fed will engage in QE3. The odds of another round of quantitative easing just went up.

Market Consensus Before Announcement Note: Consensus numbers were updated after the jobless claims and ISM manufacturing reports on Thursday, September 1. Nonfarm payroll employment in July advanced 117,000, following a revised 46,000 rise in June, and a revised 53,000 increase in May. Private sector growth was somewhat healthier as private nonfarm payrolls grew 154,000 in July, following an 80,000 rise in June and 99,000 increase in May. In the private sector, improvement was seen in both goods-producing and services-providing sectors. The public sector weighed on overall employment. Wage growth picked up as average hourly earnings increased 0.4 percent, following no change in June. The average workweek for all workers in July was unchanged at 34.3 hours and matched the market consensus. From the household survey, the unemployment rate slipped to 9.1 percent from 9.2 percent in June.

Definition The employment situation is a set of labor market indicators based on two separate surveys in this one report. Based on the Household Survey, the unemployment rate measures the number of unemployed as a percentage of the labor force. Other key series come from the Establishment Survey (of business establishments). Nonfarm payroll employment counts the number of paid employees working part-time or full-time in the nation's business and government establishments. The average workweek reflects the number of hours worked in the nonfarm sector. Average hourly earnings reveal the basic hourly rate for major industries as indicated in nonfarm payrolls.  Why Investors Care

During the mature phase of an economic expansion, monthly payrolls gains of 150,000 or so are considered relatively healthy. In the early stages of recovery though, gains are expected to surpass 250,000 per month. Data Source: Haver Analytics

The civilian unemployment rate is a lagging indicator of economic activity. During a recession, many people leave the labor force entirely, so the jobless rate may not increase as much as expected. This means that the jobless rate may continue to increase in the early stages of recovery because more people are returning to the labor force as they believe they will be able to find work. The civilian unemployment rate tends towards greater stability than payroll employment on a monthly basis. It reveals the degree to which labor resources are utilized in the economy.