week ahead / 2024-9-2-Mon

Top 5 things to watch in markets in the week ahead

https://www.investing.com/news/economy/top-5-things-to-watch-in-markets-in-the-week-ahead-3596695


    Nonfarm payrolls

With the Fed gearing up to cut interest rates for the first time in years investors will be focusing their attention on Friday’s August jobs report for clues about how aggressively the central bank may move.

Fed Chair Jerome Powell has flagged it is time to start reducing interest rates, and many in the markets expect the process to begin with a 25-basis point cut at the Sept. 17-18 meeting.

Any signs of weakening in the labor market could revive fears over the prospect of a recession that roiled markets in late July-early August. The influence of the Japanese yen carry trade exacerbated the selloff.

Ahead of Friday’s report there are other updates on the health of the labor market, starting with Wednesday’s Jolts job openings report, which also contains data on layoffs. ADP data on private sector hiring will be released on Thursday, along with the weekly report on initial jobless claims.

    Market volatility

Wall Street stocks rose, and the Dow scored a second consecutive all-time closing high on Friday on hopes for imminent Fed rate cuts.

Markets have rebounded since the early August selloff and signs that the rally is broadening is seen as an encouraging signal to investors worried about concentration in technology shares.

Investors are also putting money in less-loved value stocks and small caps, which are expected to benefit from lower interest rates.

But historically, September and October can be volatile months for stocks according to analysts at Bank of America and but any surprises from economic data could cause fresh market shocks.

    Bank of Canada to cut again

The Bank of Canada is widely expected to deliver its third consecutive rate cut when it meets on Wednesday.

The bank has already trimmed its benchmark rate twice since June to bring it down to 4.5% and markets are currently expecting two more rate cuts this year after September.

Data on Friday showed that the Canadian economy grew at a slightly faster than expected rate in the second quarter but in a sign of coming weakness June growth was flat and Statscan said preliminary estimates showed there would also be no growth in July.

BoC Governor Tiff Macklem hinted after the bank’s July at shifting the bank's focus towards boosting the economy rather than combating inflation.

    Oil prices under pressure

Oil prices ended the week lower on Friday and notched up hefty monthly losses as expectations for an increase in OPEC+ supply starting in October weighed.

Brent crude futures for October delivery, which expired on Friday, settled $1.14 lower at $78.80 a barrel, marking a decline of 0.3% for the week and 2.4% for the month.

U.S. West Texas Intermediate crude futures settled down $2.36 at $73.55, a drop of 1.7% in the week and a 3.6% decline in August.

Reuters reported Friday that OPEC+ is sticking to plans to increase output from next month as Libyan outages and pledged cuts by some members to compensate for overproduction offsets the impact of sluggish demand.

Uncertainty around expected rate cuts from the Fed also weighed as strong consumer spending data on Friday argued against a faster pace of easing. Lower rates can boost economic growth and demand for oil.

    China data

China is to release August Caixin manufacturing PMI data on Monday which is expected to tick back into expansion territory after contracting in July.

Government data on Saturday showed that Chinese manufacturing activity sank to a six-month low in August as factory gate prices tumbled and owners struggled for orders, keeping up pressure on Beijing for more economic stimulus measures to bolster household demand.

Following a weak performance in the second quarter, the world’s second-largest economy continued to lose momentum in July.

Policymakers have indicated a shift from their traditional strategy of investing heavily in infrastructure projects, instead focusing stimulus efforts directly on households.

--Reuters contributed reporting

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■ 31일 - 1일 
1030 中)공식 제조업/비제조업 PMI
한국 수출

■ 9월 2일 월요일
N/A 美)加)'노동절'로 인한 금융시장 휴장 
0930 日)제조업 PMI
1030 豪)ANZ 구인광고
1045 中)차이신 제조업 PMI
1400 日)자동차판매 
1655 獨)제조업 PMI
1700 유로존 유로존 제조업 PMI
1730 英)제조업 PMI

■ 9월 3일 화요일
0745 뉴)무역수지 
0800 韓)CPI
0850 日)본원통화 
1030 豪)경상수지 
1930 英)레이첼 리브스 英)재무장관 연설
2245 美)제조업 PMI
2300 美)ISM 제조업 PMI
2300 美)건설지출 
2310 美)경기낙관지수
0145(4일)獨)요하임 나겔 분데스방크 총재 연설

■ 9월 4일 수요일
0930 日)서비스업 PMI
1030 豪)GDP
1045 中)차이신 서비스업 PMI
1655 獨)서비스업 PMI
1700 유로존 서비스업 PMI
1730 英)협의통화 및 준비잔고
1730 英)외환보유액
1730 英)서비스업 PMI
1800 유로존 PPI
2000 美)주간 모기지 신청건수
2130 美)무역수지
2155 美)존슨 레드북 소매판매지수
2245 加)(BOC)기준금리 결정 
2300 美)공장재수주 
2300 美)JOLTs (구인·이직 보고서)
0300(5일)美)(Fed·연준)베이지북
0400 美)자동차 판매
0430 美)(API)주간 원유재고

■ 9월 5일 목요일
0800 韓)GDP
N/A 日)하지메 다카타 BOJ정책 심의위원 연설
0830 日)고용보고서
1030 豪)무역수지 
1100 豪)미셸 블록(RBA)총재 연설 
1500 獨)제조업수주
1500 獨)소매판매
1500 獨)소매판매
1730 獨)Ifo 경제전망
1730 英)건설업 PMI
1800 유로존 소매판매 
1800 豪)미셸 블록 (RBA)총재 연설 
2030 美)챌린저 감원보고서
2115 美)ADP 고용보고서
2130 美)실업보험 청구자수 
2130 美)생산성·단위노동비용
2245 美)서비스업 PMI
2300 美)ISM 비제조업 PMI
2330 美)(EIA)주간 천연가스재고
0000(6일)美)(EIA)주간 원유재고
0530 美)외국중앙은행 미 국채 보유량
0530 美)(Fed·연준)할인창구대출

■ 9월 6일 금요일
0800 韓)국제수지
0830 日)가계지출
1400 日)경기동향지수(예비치)
1500 獨)산업생산
1500 獨)무역수지
1800 유로존 GDP
2130 美)비농업부문 신규고용ㆍ실업률
2130 美)주간곡물수출
2145 美)존 윌리엄스 뉴욕 연은총재 연설
(끝)

[다음주 한국은행 및 금융위·금감원 일정]

    [한국은행]
    *9월1일(일)
    ※'2024년 전국민 금융이해력 조사' 실시(12:00)
    *9월2일(월)
    ※해당사항 없음
    *9월3일(화)
    ▲13:30 총재, 부총재 MOEF-BOK-KDI-RBWC 컨퍼런스(더플라자 호텔 서울)
    ※한국은행, 'MOEF-BOK-KDI-RBWC 국제 컨퍼런스: 2024 Global Economy and Financial Stability Conference' 공동 개최(13:00)
    *9월4일(수)
    ▲09:30 총재, 부총재 MOEF-BOK-KDI-RBWC 컨퍼런스(더플라자 호텔 서울)
    ※2024년 8월말 외환보유액(06:00)
    ※이창용 한국은행 총재, 'BIS 총재회의' 참석(12:00)
    *9월5일(목)
    ▲총재 BIS 총재회의 참석(스위스 바젤)
    ※2024년 2/4분기 국민소득(잠정)(08:00)
    *9월6일(금)
    ▲총재 BIS 총재회의 참석(스위스 바젤)
    ※2024년 7월 국제수지(잠정)(08:00)
    ※2024년 2/4분기 예금취급기관 산업별대출금(12:00)

    [금융위원회]
    *9월2일(월)
    ▲10:00 위원장 예결위 전체회의(국회)
    ▲위원장 일본 출장(~4일)
    ▲10:00 미국 증권위원회(SEC) 상임위원 면담(정부서울청사)
    ▲14:00 부위원장 예결위 전체회의(국회)
    ※금융위 부위원장 미국 증선위원회(SEC) 상임위원 면담
    *9월3일(화)
    ▲08:30 부위원장 국무회의(정부서울청사)
    ▲10:00 부위원장 예결위 전체회의(국회)
    ※전자금융거래법 시행령 개정안 국무회의 통과
    *9월4일(수)
    ▲10:00 부위원장 예결위 전체회의(국회)
    ※「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」개정안 입법예고
    ※금융위원장 일본 출장
    *9월5일(목)
    ▲10:00 위원장 자산운용업계 CEO 간담회(금융투자협회)
    ▲14:00 위원장 부위원장 금융위 정례회의(정부서울청사)
    ※금융위원장, 자산운용업계 CEO 간담회
    ※혁신금융서비스 의결 결과
    *9월6일(금)
    ▲09:00 위원장 주간업무회의(정부서울청사)
    ▲09:00 부위원장 차관회의(정부서울청사)
    ▲10:00 위원장 저축은행업권 간담회(정부서울청사)
    ※금융위원장, 저축은행업권 간담회
    ※정부, 추석명절 사이버사기 대응 요령 안내

    [금융감독원]
    *9월1일(일)
    ※은행채무 자동이체 상환 관련 업무 관행 및 절차를 정비하여 소비자의 권익을 제고하겠습니다.(조간)
    ※2024년 전국민 금융이해력 조사를 실시합니다!(조간)
    *9월2일(월)
    ※금융감독원 채용정보를 영상으로 확인해보세요!(석간)
    ※2024년 상반기 보험회사 경영실적(잠정)(조간)
    ※불법사채 해결 또는 대출중개를 명목으로 수수료를 요구하는 업체에 주의하세요!(조간)
    *9월3일(화)
    ▲10:00 임원회의(비공개)
    ※은행권 여신 프로세스 개선 TF 킥오프 회의 개최(14:00)
    ※전자금융거래법 시행령 개정안 국무회의 통과(배포시)
    ※2024년 하반기 가상자산사업자 검사업무 운영계획(조간)
    *9월4일(수)
    ▲10:00 가계대출 실수요자 및 전문가 현장 간담회(KB국민은행 신관)
    ※가계대출 실수요자 및 전문가 현장 간담회 개최(10:00)
    ※2024년도 제59회 공인회계사 시험 최종 합격자 발표(배포시)
    ※금융감독원은 대부업자의 부당 추심행위를 방지하고 대부이용자 권익을 제고하겠습니다.(조간)
    *9월5일(목)
    ▲14:00 금융위원회 정례회의
    ※금융회사 운영리스크 관리강화 추진(10:00)
    ※금융감독원, 대출성상품 판매대리·중개법인 내부통제 강화를 위한 워크숍 개최(14:00)
    ※혁신금융서비스 의결 결과(배포시)
    ※온라인 대부중개(광고) 사이트를 통한 불법사금융 피해, 금융감독원에 적극 신고하세요!(조간)
    *9월6일(금)
    ▲09:50 금융회사 인도 진출 설명회(은행회관)
    ※2024년 2분기 증권·선물회사 영업실적(잠정)(석간)
    *9월8일(일)
    ※금융감독원, 주한 인도대사관 및 금융협회와 「금융회사 인도 진출설명회」개최(조간)
    ※정부, 추석명절 사이버사기 대응요령 안내(조간)
    (서울=연합인포맥스)
    ebyun@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>


[다음주 기획재정부 등 경제부처 일정]

    [기획재정부]
    *9월2일(월)
    ▲10:00 부총리 예산결산특별위원회 전체회의(국회)
    ▲14:00 부총리 국회 정기회 개회식(국회)
    ▲14:00 1차관 서비스산업발전 TF(비공개)
    ▲10:00 2차관 예산결산특별위원회 전체회의(국회)
    ※통계청, 2024 가구주택기초조사 조사요원 모집(09:30)
    ※2024 대한민국 경제교육대상(大賞) 대상자 공모(10:30)
    ※2024~2028년 공공기관 중장기재무관리계획(11:30)
    ※2024년 7월 온라인쇼핑동향(12:00)
    ※통계청, 2024년 추석 명절 일일 물가조사 실시(12:00)
    ※KSP 20주년 성과공유 컨퍼런스 개최 안내(12:00)
    ※서비스산업발전전담반(TF) 개최(15:00)
    *9월3일(화)
    ▲08:30 부총리 국무회의(서울청사)
    ▲10:00 부총리 예산결산특별위원회 전체회의(국회)
    ▲08:00 1차관 경제관계차관회의 겸 물가관계차관회의(비공개)
    ▲14:00 1차관 세계경제와 금융안정 컨퍼런스(서울 플라자호텔)
    ▲10:00 2차관 예산결산특별위원회 전체회의(국회)
    ※2024년 8월 소비자물가동향(08:00)
    ※경제관계차관회의 겸 물가관계차관회의(08:30)
    ※2024년 8월 소비자물가동향(09:00)
    ※2024년 주요 20개국(G20) 세계경제와 금융안정 컨퍼런스 개최(14:00)
    *9월4일(수)
    ▲10:00 부총리 교섭단체 대표연설(국회)
    ▲미정 부총리 예산결산특별위원회 전체회의(국회)
    ▲미정 2차관 예산결산특별위원회 전체회의(국회)
    ※2024년 주요 20개국(G20) 세계경제와 금융안정 컨퍼런스 결과(16:00)
    *9월5일(목)
    ▲09:10 부총리 공급망기금 출범식(수출입은행)
    ▲10:00 부총리 교섭단체 대표연설(국회)
    ▲14:00 1차관 금융위원회 정례회의(서울청사)
    ▲미정 2차관 예산결산특별위원회 전체회의(국회)
    ※지역소득통계 2020년 기준 개편 결과(12:00)
    *9월6일(금)
    ▲10:50 부총리 대외경제장관회의(서울청사)
    ▲14:00 부총리 KSP 성과공유 컨퍼런스(서울 신라호텔)
    ▲10:00 1차관 국정현안관계장관회의(서울청사)
    ▲10:00 2차관 공공기관운영위원회(비공개)
    ▲14:00 2차관 공기업학회 경평 40주년 학술대회(서울대학교)
    ▲16:00 2차관 재정운용전략위원회(비공개)
    ※경제발전경험공유사업(KSP) 20주년 성과공유 컨퍼런스 개최(14:00)
    ※제13회 국가통계발전포럼 개최(14:30)
    ※원스톱 수출 119 제주 현장 방문(16:30)

    [산업통상자원부]
    *9월2일(월)
    ▲10:00 장관 예결위 종합정책질의(국회)
    ▲14:00 장관 정기회 개회식(국회)
    ▲통상교섭본부장 국외출장(2~4일, 호주)
    ▲14:30 1차관 예결위 전체회의(국회)
    ※핵심광물·청정에너지 협력국 호주와 자유무역협정(FTA) 발효 10주년 맞아(3일 조간)
    ※외투 길목에 있는 외교사절, 외국상의에 경제자유구역 홍보 집중(3일 석간)
    ※ IEA 사무총장 방한 프레스 컨퍼런스(3일 석간)

    *9월3일(화)
    ▲08:30 장관 국무회의
    ▲10:00 장관 예결위 종합정책질의(국회)
    ▲13:30 장관 불가리아 에너지부장관 면담(메리어트H)
    ▲통상교섭본부장 국외출장(2~4일, 호주)
    ▲11:00 1차관 K-FEZ행사(인터컨H)
    ▲14:00 1차관 롯데마트 현장방문(서울역)
    ▲09:30 2차관 제2회 한·중 공학기술 발전포럼(신라H)
    ※산업부 장관-불가리아 에너지부 장관간 면담(4일 조간)
    ※1차관, 추석 명절 맞이 민생현장 방문(4일 조간)
    ※阿 탄자니아 마헨지 광산개발, 흑연 新 공급망 개척(4일 조간)
    *9월4일(수)
    ▲10:00 장관 예결위 경제부처 부별심사(국회)
    ▲10:00 장관 민주당 교섭단체 대표연설(국회)
    ▲통상교섭본부장 국외출장(2~4일, 호주)
    ▲09:30 2차관 기후산업국제박람회(부산 벡스코)
    ※2024 기후산업국제박람회 계기 한-IEA 공동포럼 개최(5일 조간)
    ※청정수소, 글로벌 협력과 기술 공유의 장 열려(5일 조간)
    ※에너지 효율혁신·절약, 30대 에너지 다소비 기업이 앞장선다(5일 조간)
    ※'25년 산업·에너지 R&D 역대 최대규모 편성(5일 석간)
    ※美 우드로윌슨센터 회장과 양국 주요 통상이슈 협력방안 논의(5일 석간)
    ※한-일 국장급 에너지 대화 개최(5일 석간)
    *9월5일(목)
    ▲10:00 장관 국힘 교섭단체 대표연설(국회)
    ▲16:00 장관 산업투자전략회의(대한상의)
    ▲10:30 통상교섭본부장 윌슨센터 그린회장 면담(롯데H)
    ▲14:00 통상교섭본부장 외투기업간담회(대한상의)
    ▲10:00 1차관 '25년 산업·에너지 R&D 투자방향 간담회(대한상의)
    ▲15:00 2차관 2024 기후산업국제박람회(부산 벡스코)
    ※10대 제조업 금년 상반기 48조원 투자(6일 조간)
    ※외국인투자 활성화를 위한 외투기업과의 연대(6일 조간)
    ※지역단위 에너지 생산·소비 활성화를 위한 분산형 전원 역할 강화(6일 조간)
    ※케이걸스, 국내외 첨단산업 현장을 배우고 미래 여성 공학인재로 성장하다!(6일 조간)
    ※『전략물자수출입고시』개정 시행(9.9.)(6일 조간)
    ※AI반도체 본고장에서 우리 반도체 기업 美진출 돕는다(6일 석간)
    ※(글로벌사우스 핵심지역) 아세안과의 경제협력 확대를 위한 논의의 장 열려(6일 석간)
    ※국표원, 장애인기업 지원에 힘 보탠다(6일 석간)
    *9월6일(금)
    ▲16:00 장관 장성광업소 폐광 기념식(태백)
    ▲10:00 통상교섭본부장 인태포럼(스페이스쉐어 서울역센터)
    ▲12:00 1차관 사업재편 금융협력 오찬 간담회(부산은행 본점)
    ▲13:40 1차관 동남권 현장지원센터 개소식(부산은행 본점)
    ▲15:00 1차관 선보공업 현장방문(부산)
    ▲09:00 2차관 차관회의(서울청사)
    ▲10:00 2차관 국정현안관계장관회의(서울청사)
    ▲14:00 2차관 2024 을지연습 사후강평회의(서울청사)
    ※88년 역사 대한석탄공사 장성탄광 폐광(7일 조간)
    ※동남권 지역기업 활력 제고 본격 지원(7일 조간)
    [공정거래위원회]
    *9월2일(월)
    ▲10:00 위원장 예결위 전체회의(국회)
    *9월3일(화)
    ▲08:30 위원장 국무회의(서울)
    ▲10:00 위원장 예결위 전체회의(국회)
    ▲09:00 부위원장 e커머스 관련 현안 간담회(세종청사)
    *9월4일(수)
    ▲10:00 위원장 예결위 전체회의(국회)
    ▲10:00 부위원장 한중일 소비자정책협의회(서울 롯데호텔 월드)
    ※제10회 한·중·일 소비자정책협의회 개최(참고)
    *9월5일(목)
    ※숙박 플랫폼 자율규제 방안 발표회 개최(참고)
    ※스포츠 브라' 7개 제품 비교정보 제공(조간)
    *9월6일(금)
    ▲09:30 부위원장 차관회의(세종청사)
    [과학기술정보통신부]
     *9월2일(월)
    ▲10:00 장관 예결위 종합정책질의(국회)
    ※국가연구개발 성과와 국방핵심기술 간 가교를 놓아 방위산업 국가경쟁력 강화(배포시점)
    *9월3일(화)
    ▲08:30 장관 본부장 국무회의(정부서울청사)
    ▲10:00 장관 예결위 종합정책질의(국회)
    ※제45회 전국학생과학 발명품경진대회 심사결과 발표(4일 조간)
    ※중앙전파관리소, '글로벌 전파관리 포럼 2024' 개최(4일 조간)
    ※2024 과학기술창업경진대회 개최(배포시점)
    *9월4일(수)
    ▲10:00 장관 교섭단체 대표연설(민주당) 및 예결위 부별심사(국회)
    ▲11:00 본부장 제7회 지식재산의 날 기념식(엘타워 양재)
    ※국립과천과학관 아시아태평양 과학관 연례회의 (ASPAC 2024) 개회(4일 석간)
    ※제7회 지식재산의 날 기념식 개최(4일 석간)
    ※이달의과학기술인상 수상자 선정·발표(5일 조간)
    ※UN ESCAP 디지털장관회의 장관선언문 발표(5일 조간)
    *9월5일(목)
    ▲10:00 장관 교섭단체 대표연설(국민의힘)
    ※지속가능한 바이오 소재 인프라! 산업적 활용 활성화와 글로벌 협력 강화(5일 석간)
    ※기후기술심포지엄 개최(6일 조간)
    *9월6일(금)
    ※추석명질, 귀성객 노린 사이버사기 피해주의!(9일 조간)
    [방송통신위원회]
    *9월2일(월)
    ▲10:00 위원장 직무대행 예결위 전체회의(국회)
    ▲17:30 위원장 직무대행 방송의 날 행사(KBS웨딩홀)
    *9월3일(화)
    ▲08:30 위원장 직무대행 국무회의(서울청사)
    ▲10:00 위원장 직무대행 예결위 전체회의(국회)
    *9월4일(수)
    ▲10:00 위원장 직무대행 예결위 전체회의(국회)
    ※온라인피해365센터(방통위)-국민콜110(권익위), 원스톱 상담연계 서비스 개시
    *9월5일(목)
    ※방통위, 아이폰16 이용자 사기 피해 주의보 발령
    *9월6일(금)
    ▲14:00 위원장 직무대행 을지연습 사후강평회의(서울청사)
    ▲16:00 위원장 직무대행 전통시장 및 사회복지시설 방문(안양)
    ※김태규 방통위원장 직무대행, 전통시장 방문 및 복지시설 위문
    *9월8일(일)
    ※정부, 추석명절 사이버사기 대응 요령 안내
    (서울=연합인포맥스)
(끝)


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